Max et Martin sont amis. Ils se sont connus en Allemagne et sont venus ensemble aux USA, où il ont ouvert une galerie d’art.

Max Eisenstein est juif. En 1932, Martin Schulse qui ne l’est pas, retourne dans son pays avec sa femme et ses enfants, laissant à San Francisco Max et sa sœur Griselle son ancienne maîtresse qui doit venir prochainement à Berlin.

Mais en Allemagne, les événements se précipitent.